Молодая чернокожая падчерица Сесилия Лайон встречает своего отчима, любителя большого члена. Несмотря на их необычную ситуацию, они сближаются благодаря её оральным навыкам и его хорошо одарённому другу. Реальность стирается, когда они наслаждаются жаркими межрасовыми встречами, исследуя её миниатюрное тело и его огромный член.