La giovane figliastra di colore Cecilia Lion incontra il suo figliastro, un appassionato di cazzi. Nonostante la loro situazione insolita, si legano alle sue abilità orali e al suo amico ben dotato. La realtà si offusca mentre si abbandonano a caldi incontri interrazziali, esplorando il suo corpo minuto e il suo membro enorme.