Die junge, schwarze Stieftochter Cecilia Lion trifft ihren Stiefschwanz-Enthusiasten und verbindet sich mit ihren oralen Fähigkeiten und seinem gut bestückten Freund. Die Realität verschwimmt, als sie sich heißen interracialen Begegnungen hingeben und ihren zierlichen Körper und sein massives Glied erkunden.