Tre blonde skønheder, friske i ansigtet og ivrige, skiftes til at glæde en ældre mand. De skiftes til at ride ham, og deres ungdommelige entusiasme matches kun af hans erfaring. En vild, uhæmmet trekant kulminerer i en fælles mundtlig finale, hvor de spytter varm sperm i hinandens ivrige munde.