To unge kvinder med forskellige hårfarver stimulerer en ældre mand og engagerer sig i seksuel omgang, hvilket resulterer i, at han ejakulerer i deres mund, som de derefter deler og smager.
Scenen åbner med to kvinder, en blondine og en brunette, der står ved siden af hinanden og venter ivrigt på en ældre mands ankomst. Den blonde, en fyldig skønhed, tager ledelsen og introducerer sin ven for manden