Jade Nile và Chanel Preston, hai người phụ nữ da đen tuyệt đẹp, tham gia vào một số niềm vui tình dục nghiêm túc, với sự tham gia của một người đàn ông có dương vật to làm thỏa mãn những ham muốn không thể đầy đủ của họ. Cảnh mở đầu với hai cô gái háo hức thay phiên nhau làm hài lòng người đàn ông may mắn từ phía sau.