Một người đàn ông da đen từ Pau Grosso tham gia vào một cuộc ba người với hai cô gái nóng bỏng trong một phòng khách sạn. Hành động bắt đầu bằng quan hệ tình dục bằng miệng mạnh mẽ khi người đàn ông màu đen xâm nhập vào mông của một trong hai cô gái.