Hai người phụ nữ tuyệt đẹp, Emily Austin và Nikki Hunter, hợp sức để đối mặt với một con cặc đen lớn trong một cuộc tình ba nóng bỏng. Con cặc quái vật thay phiên nhau làm hài lòng cả hai phụ nữ, trong khi họ háo hức thay phiên nhau mút và cưỡi anh ta.