Anna Cummings, một bà mẹ tròn trịa, đang đợi bạn của mình thì hai chàng trai da đen quyến rũ đến gần. Sau một cuộc trò chuyện thân thiện, một cuộc tình ba chủng tộc đầy hành động diễn ra sau đó, với đam mê mãnh liệt, cao trào và thậm chí nuốt tinh dịch.