Två fantastiska kvinnor, Nana Usami och Yurie Matsushima, engagerar sig i intensivt förspel. De börjar med att kyssas passionerat och deras tungor utforskar varandras munnar med stor entusiasm. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar, från deras mjuka hud till deras perfekta bröstvårtor.