Две задивљујуће транс жене, Тори Еастон и Вицториа Воккк, препуштају се својим најлуђим фантазијама истражујући тела једна друге, задиркујући и милујући своје облине. Како врелина расте, они се наизменично удовољавају једно другом језицима и прстима, стењу од задовољства.