W tym internetowym filmie porno, dojrzała kobieta pragnie spotkania o północy z synem. Scena rozgrywa się w słabo oświetlonej sypialni, gdzie matka jest ubrana w seksowny strój, który odsłania jej obfite krągłości. Jej równie atrakcyjny syn jest również obecny w pokoju, niecierpliwie czekając na przyjście matki