Scenen åpner med en moden kvinne, en MILF, og to tenåringsjenter, en stedatter og hennes venn, på et cruiseskip. MILFen er kledd i en avslørende bikini, mens stedatteren er kledd i bikinien sin. Scenen tar deretter en tur når MILF'EN begynner å forføre stedatterens venn.