Nia Nixon, en sulten tenåring i ibenholt, viser frem sine naturlige eiendeler. Med en fristende blowjob yter hun dyktig service til en storkuket elsker, tar den dypt og hardt. Deres lidenskapelige møte utfolder seg i forskjellige stillinger, og kulminerer i en ansiktsfinale som etterlater Nia andpusten fornøyd.