Michael Swayze, seorang lelaki yang berpenis besar, mengambil alih dan mengajar seorang wanita muda pelajaran dalam video eksplisit ini. Dia mula dengan teragak-agak, tetapi tidak lama kemudian belajar bahawa dia tidak dapat menahan pesonanya. Dia menampilkan banyak aksi oral dan deepthroat, serta permainan zakar dan puki yang intens.