Jay Crew, egy idősebb úriember, élvezi szexpartnerét, Katie Morgant és Gia Derzát, miközben megosztja jókora tagját. Katie mohón szívja a farkát, míg Gia a melleivel ugratja. Mindkét nő különféle pozíciókban élvezi őt, aminek csúcspontja egy arckezelés.