Billy Glide, egy neves ménes, forró akcióba kezd érzéki barátjával, Melina Masonnal. Incselkedik bőséges vagyonával, majd észbontó végbélnyílás-nyalogatási ülésen vesz részt. Ez a mélyreható találkozás bemutatja telhetetlen vágyaikat és olthatatlan vágyaikat.