Mackenzie Moss kokee ensimmäisen rotujenvälisen kohtaamisensa Jules Jordanin kanssa, hyvin varustetun eebenpuun nastan. Hän ottaa innokkaasti vastaan hänen massiivisen jäsenensä, näyttäen suullisia taitojaan ennen kuin hän saa kasvot perseestä ja kokee räjähtävän naisen siemensyöksyn.