Laiha blondi McKenzie ja hänen ystävänsä käyvät leikkisästi, mutta asiat kärjistyvät, kun hänen ystävänsä lähtee ja hän jää yksin massiivisen mustan isän kanssa. Hän miellyttää häntä innokkaasti suullaan, mikä johtaa villiin rotujenväliseen kohtaamiseen.