Τρεις εντυπωσιακές γυναίκες επιδεικνύουν εκ περιτροπής τα σφιχτά, τονισμένα γαϊδούρια τους ενώ χαλαρώνουν σε μια πισίνα. Μαζί τους είναι άλλες δύο γυναίκες που γλείφουν και ρουφούν με ανυπομονησία τα μεγάλα πετεινά των συντρόφων τους. Η ομάδα επιδίδεται σε ένα καυτό όργιο, γκρινιάζει και στριφογυρίζει από ευχαρίστηση καθώς ευχαριστούν ο ένας τον άλλον εναλλάξ.