Δύο εντυπωσιακές γυναίκες, η Sara Jay και η Carmen Valentina, επιδίδονται σε κάποια σοβαρή λεσβιακή δράση. Φορούν σέξι εσώρουχα που τονίζουν το πλούσιο στήθος και τα τουρλωτά γαϊδούρια τους. Ξεκινούν φιλιούνται με πάθος και εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου με τα χέρια τους.