Δύο γυναίκες, η μία με κοιλιά που μεγαλώνει, η άλλη με μεγάλα φυσικά βυζιά, απολαμβάνουν τον ζεστό καλοκαιρινό ήλιο δίπλα στην πισίνα. Δεν είναι μόνες, καθώς τους ενώνει μια τρίτη γυναίκα, επίσης με μια γενναιόδωρη φιγούρα. Οι τρεις γυναίκες πειράζουν και ευχαριστούν η μία την άλλη, εξερευνώντας η μία το σώμα της άλλης με τα χέρια και το στόμα τους.