Tracy, ein junges Mädchen, wird in einer Villa mit einem reichen Teddybären schmutzig gemacht. Das Video ist gefüllt mit heißen Szenen der beiden, die leidenschaftlichen Sex haben. Der Bär, auch bekannt als Tracie, verwöhnt das Mädchen mit seinem großen bärenähnlichen Körper und lässt sie vor Lust stöhnen.