Ein heißer Dreier mit einer vollbusigen Mutter und ihrem Stiefsohn, die sich mit einer heißen und geilen Freundin vergnügen. Die Aktion beginnt mit etwas Spielzeit, während die Mutter und der Stiefsohr ihre Freundin mit ihren großen natürlichen Titten necken, was ihn vor Vergnügen stöhnen lässt.