Zwei wunderschöne Frauen, Dusty und Mahonia, verwöhnen sich in Solo-Spielen, während sie ihre Muschis lecken. Sie beginnen damit, sich gegenseitig mit ihren Zungen zu necken und sich vor Lust winden zu lassen. Die Kamera fängt jedes Detail ihrer behaarten Körper und ihre intensiven Masturbationssitzungen ein.