Die betrügende Ehefrau Tia Cyrus lässt sich auf eine leidenschaftliche geheime Affäre mit der reifen Schönheit Julia Ann ein. Ihr intensives Treffen erkundet jede Begierde, von zärtlichen Küssen über wildes Muschispiel bis hin zu Klitorisstimulation, und lässt beide völlig befriedigt zurück.