Shadow, eine dreckige italienische Blondine, wird schmutzig mit ihrem Shemale-Kumpel und einem gut bestückten Hengst. Sie bläst und fickt meisterhaft, nimmt einen riesigen Schwanz und lässt sich gleichzeitig von ihrem transsexuellen Freund den Arsch durchficken. Ein wildes, unverzichtbares Dreier.