En barmfagre stedmor forfører sin stedmor og afslører hendes vellystige aktiver i denne vintage MILF-klassiker. Hendes nysgerrige søn hengiver sig ivrigt til et varmt møde og udforsker hendes erfarne milf-fisse med inderlighed. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intense mundtlige udvekslinger og et groft, tilfredsstillende klimaks.