Efter mørkets frembrud udfolder en klassisk fortælling sig. En mand og hans elsker, alene, spiller et risqué-spil. Hun klæder sig af, hendes krop er et lærred. Han skitserer, og deres forventning bygger sig op. Som natten bliver dybere, gør deres lyst det også, og efterlader seerne længselsfulde efter mere.