Afroamerikanske kvinder Ms. Cleo og Samone Taylor forkæler sig med sensuel leg med en dildo på sengen, der viser deres farvede kroppe og barberede fisser
To lune ibenholt-babes, ms. Cleo og Samone Taylor, hengiver sig til noget hot leg. Deres barberede, lækre kroppe flettes, mens de hygger sig med et legetøj, og deres støn giver genlyd i rummet.