To lune brunetter, bedste venner siden barndommen, hengiver sig til deres vildeste fantasi. De deler ivrigt et massivt sort skaft, deres lingeri og strømper fremhæver deres ønske. Deres mundtlige færdigheder møder en stor sort pik, hvilket skaber en uforglemmelig trekant med 2 piger interracial trekant.