Taylor Rain, vores erfarne røv-til-mund-stjerne, søger en kinky trekant med to velbegavede mænd. Hun forkæler sig ivrigt med et deepthroat-blowjob, før hun får sin stramme røv strakt af en dunkende dildo. Fyrene skiftes til at kneppe hende ansigt til ansigt, og kulminerer i en rodet ansigtsfinish.