Bella, en fantastisk rødhåret, forkæler sig med en varm telefonchat med sin kæreste, uvidende om sin stedbrors voyeuristiske nydelse. Mens han ser på i hemmelighed, eskalerer Bellas ønske om forbudt leg til et lidenskabeligt, tabubelagt blowjob, der slører linjerne af kærlighed og liderlighed.