Virgo Peridot, en vellystig vixen, dykker ned i en stor sort pik, hendes læber og tunge udforsker hver tomme. MAZEE, en velbegavet stud, nyder sine færdigheder, hans dunkende lem fanget af hendes rigelige barm. Deres interracial møde eskalerer, deres nydelse intensiveres, da de hengiver sig til analslikning og mere.