Mona Azar, en mellemøstlig MILF, der er kendt for sin rigelige barm og sine ekspert mundtlige færdigheder, forkæler sig med et varmt møde med sin stedsøn. Deres lidenskab eskalerer, da hun hopper på hans store lem, og efterlader ham intet andet valg end at fylde hendes mund med varm sperm.