Den fantastiske arabiske prinsesse Mia Khalifa higer efter en stor pik. Hun betror Sean Lawless til at opfylde hendes vildeste ønsker. Deres lidenskabelige møde udspiller sig udendørs, og kulminerer i en klimaks creampie. Mias saftige kurver og støn af ekstase skaber en uforglemmelig seeroplevelse.