En fantastisk MILF og en ung studerende engagerer sig i en hed trekant. Scenen begynder med, at MILFen har et sexet latexoutfit på, som ikke overlader meget til fantasien. Den studerende er ivrig efter at behage og starter med at give MILF'EN et fodjob, der helt sikkert vil efterlade hende stønnende af fornøjelse.