James Bloww overgiver sig til dominerende divaer, med sin røv som en legeplads. Zoey Sinn og Demi Morgan driller og slår ham, før de skiftes til at glæde ham oralt og derefter tage en vild tur. En BDSM-fest med deres kurver og tatoveringer er et pirrende syn i dette erotiske magtspil.