Den unge sexhungrende Mercy, en passioneret swinger, bestiger ivrigt en ældre herres stenhårde lem og sætter sig dygtigt overskrævs på ham i en vild interracial boltring. Hendes rigelige barm hopper, mens hun erfarent behager både sin partner og sig selv. Dette er kun begyndelsen på deres hæmningsløse gruppemøde.