Bella Gray og Kristi, to fristende teenagere, slipper deres umættelige ønsker løs i en hed trekant med 2 piger, der mødes. Efter dygtigt at have serviceret en tyk, dunkende penis, forkæler de sig selv med en vild cowgirl-tur, der kulminerer i en hypnotiserende dobbelt ansigtsbehandling.