Ebony Mystique og Luna Star higer efter hardcore action. Scott Nails tilfredsstiller deres sult ved mesterligt at tilfredsstille deres rigelige aktiver. Han trænger kyndigt ind i deres stramme åbninger og driver dem vilde af ekstase. Kulminerer i en fælles orgasme, deres ansigter er prydet med en generøs belægning af varm sperm.