Den blækklædte forfører Bonnie Rotten nyder en lidenskabelig tryst, hvor hendes saftige brune kurver ivrigt sluges. Hendes inderlige elsker hengiver sig til en fristende cunnilingus-fest, før de kaster sig dybt ind i hendes længselsfulde dybder, deres erotiske dans når klimaks i et betagende klimaks.