En liderlig rejsende udforsker Asiens erotiske underliv og fanger intime møder med unge, ivrige kvinder. Fra hotelværelsesforsøg til offentlige eskapader hengiver han sig til amatørlidenskab ved at bruge legetøj til ekstra fornøjelse. Overvære den asiatiske skønheds rå, uskriptede tiltrækning.