Stacy, en genert rødhåret, higer efter en stor sort pik i munden. Hendes hænder og læber arbejder med magi, hvilket fører til intens ansigtsknepning og en varm ansigtsbehandling. Denne interracial teenagers første smukke fede kvinder oplevelse er uforglemmelig, hvilket efterlader hende tilfreds og ivrig efter mere.