Sultry MILF Sara Jay og vellystig babysitter Demi Sutra engagerer sig i en hed trekant. Demi tilfredsstiller Sara kyndigt med sine dygtige hænder og ivrige mund, før hun engagerer sig i et lidenskabeligt interracial møde. Saras støn giver genlyd, da Demis fingre og tunge udforsker hendes lyster.