Audrey Noir og Kate Bloom slår sig sammen for en vild tur i denne Hot-efterfølger. Hendes forførende færdigheder er på fuld skærm, da hun driller og glæder med ekspert mundtlig dygtighed. Handlingen eskalerer med intens ridning og lidenskabelige blowjobs, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.