Den unge blonde bombe Tara Lynn Foxx nærer en hemmelig begær efter sin sorte stedfar. Deres lidenskabelige tryster udfolder sig i erotiske detaljer, og viser hendes rigelige aktiver og umættelige appetit på hans store sorte pik. Denne amerikanske teenagers fortællinger om tabubelagt begær og rå, interracial møder efterlader seerne forpustede.