Ibenholt skønhed Aiden Valentine fremkalder en fortryllende kraft, der omsætter hendes essens til den spændstige ibenholt-gudinde, Reina Rain. Reina udforsker sin nye fysik og bukker under for ekstase, mens Aiden nyder sin værts erotiske eventyr. Deres identiteter, midlertidigt ændret, skaber et pirrende skue af kønsomdannelse og gensidig nydelse.