Dva transsexuálové, jeden velký penis crossdresser a druhý s tlustým penisem, se zapojí do horké akce. Zralý crossdresser dostává kouření, zatímco jejich amatérské a shemale protějšky se oddávají orálnímu potěšení. Scéna končí šukáním shemale shemale, takže toužíte po více.