Dvě úžasné ženy se střídají v pustošení masivního penisu, přičemž každá touží potěšit šťastlivce, který si užívá jejich pozornost. Začnou smyslným polibkem, ale brzy přejdou k explicitnějším činům, používají ústa a ruce, aby ho přivedli na pokraj extáze.